Botas Negras Latigo De Cuero

Filmimiz aceleyle bavulunu hazırlayan adam ile başlar. Adının Al olduğunu öğrendiğimiz adamı manitası arar ve Al’e geliyor musun yakışıklı yosun banyosu hazırladım deyince Al sinirli bir şekilde al o yosunları bir tarafına sok bir daha da beni arama şeytan görsün yüzünü der. Bir kez daha çalan telefona bakan Al laftan anlamıyor musun seni görmek istemiyorum der ama telefondaki şahıs Al'in yüklü bir borç taktığı Daniel'dır. Daniel Al'a borcunu öde sonra cehenneme kadar yolun var der. Al bir kaç gün mühlet ver paranı ödeyeyim der. Bunun üzerine Daniel Al’e parayı hazırla yoksa adamlarım senin için hoş olmayan sürprizler hazırlayacak deyip telefonu kapatır.

Al bavulunu toplarken kapısı çalınır. Al tabancasını alıp kapıyı açar. Kapıyı çalan otuzlarında bir kadındır. Üzerine tutulan tabancayı gören kadın ziyaretçilerini böyle mi karşılıyorsun der. Al ziyaretçisine göre değişiyor içeri gelsene der.  Genç kadın Al'a sen Al Periare misin diye sorar. Al kim bilmek istiyor diye sorar. Genç kadın sana işim düştü der. Al zaten güzel bayanların hep bana işi düşer ama şu anda gitmek zorundayım der. Genç kadın nereye gideceksin diye sorar.  Al genç kadına buralardan ayrılacağım ya da temeli dünyadan ayrılacağım der.  Direk konuya giren genç kadın yapmanı istediğim bir iş var şayet bu işi yaparsan sana beş bin dollar vereceğim der. Al kayınvalideni mi öldürmemi mi istiyorsun diye sorar.  Genç kadın hayır trafik kazası geçirip araba mezarlığına koyulan bir sar renkli bir arabadan üzerinde A.G baş harfleri yazan çantayı getirmeni istiyorum der. Bunun üzerine Al genç kadına beni şansa mı buldun yoksa birileri mi önerdi diye sorunca tanıdıklara sordum senin para uğruna her şeyi yapabilecek bir yapıya sahip olduğunu söylediler der Bunun üzerine Al o zaman namımı kirletmemeliyim der.

Araba mezarlığına varan Al bir süre etrafa bakındıktan sonra genç kadının tarif ettiği arabadan çantayı alır ama eli silahlı iki kişi tarafından durdurulur. Eli silahlı şahıs kimsin burada ne yapıyorsun diye sorunca Al hiç öylesine geziniyordum diye cevaplar ve böğrüne yumruğu yer. Al abiler yapmayın üç çocuğum var diye yalvarır. eli silahlı adamlar bu çanta ne iş derler. Bunun üzerine Al eli silahı adamlara biraz açılın dedikten sonra kıvrak bir hareketle tabancayı kapan Al iki adamı da harcadıktan sonra kaldığı daireye gidip kendisini bekleyen kadına çantayı verip adamların beni az daha gafil avlıyordu ama postu yırtmadık der. Bunun üzerine genç kadın neden bahsediyorsun en ufak fikrim yok deyince Al bana aptalı oynama tam çantayı alacakken iki adam belirdi der.  Genç kadın hurdalık bekçisi Calman’dı o der. Çantasını alan genç kadın Al'e biraz boş vaktim var istersen biraz vakit geçiririz der ve Al ve genç kadın ayaküstü sevişirler. Daha sonra genç kadının gece kulübünde dansçı olarak çalıştığını öğreniriz. Sabah kahvaltısında gazetesini okuyan Al hurdalıkta yaşanan cinayet haberini okur ve adının geçtiğini duyunca panikler. Öğlen bir lokantanın tuvaletinde saçını bıyığını kesen Al akşam olduğunda Daniel isimli şahsa borcunu öderken kendisini tutan kadın ile karşılaşır. Adının Lina olduğunu öğrendiğimiz kadın Al'ı tanımıyormuş gibi yapar ve herhalde Rio Negra'da yaptığım yürüyüşlerde Al'de Lina'ın küçük oyununa iştirak eder.  Al gidince Lina gece kulübü işletmecisi olan sevgilisi Daniel’a Al'i kast ederek kimdi o der. Daniel önemli biri değil serserinin teki der.

Ertesi gün Al Rio Negra’da Lina ile buluşur. Lina Al’e yazıhanede yolladığım gizli mesajı almışsın sevindim yanıma gelsene bulaşıcı hastalığım falan yok yoksa bir porno sanatçısıyla beraber olmaktan mı utanıyorsun diye sorar. Al beni kukla gibi oynattın sayende cinayet faili olarak aranıyorum daha benden ne istiyorsun der. Çıplak bedenini teşhir ederek yakışıklı bir adamsın seni istiyorum deyince Al Lina’ın yakasına yapışıp seni aşağılık dedikten sonra Lina ile yiyişir. Yiyişme sonrası Al Lina'ya sen dönme misin diye sorar. Bunun üzerine Lina aptallaşma der ve kocası Daniel'den bahsetmeye başlar Daniel ilişkiye başlarken Daniel normal birisiydi sonra sapıttı der.  Al niye hala onunla berabersin diye sorunca Lina para ve hala Daniel'ın kendisini sevdiğini ama artık bu işi bitirmeliyim onu öldürmeliyim der. Şaşıran Al Lina'ya kocanı mı öldüreceksin der. Lina sakin bir şekilde eğer o ölürse tek mirasçısı olarak tüm malları bana kalacak der. Al Lina’ya bu sebepten dolayı bana geldin değil mi ayrıca sana yardım edeceğimi nereden çıkardın diye sorar.  Kocam uyuşturucu, kumar ve fuhuş işleriyle uğraşan gizli bir örgütün üyelerinden biri der. Al peki diğer üyeler kim diye sorunca Lina mevta olan Calman, bir kadın ve kocam Daniel'ın sevgilisi olan doktor bunları öldüreceğiz ve sonra gideriz der.  Al nereye gideceğiz diye sorunca Lina Fransa'ya  gideriz der. Daniel'ın yanına dönen Lina niye kederli bir halde tek başına içiyorsun diye sorar. Daniel söyle bana gene birisiyle mi beraber oldun der.  Lina hayır der ama daha sonra  Daniel'ın ısrarlı tavırlarına dayanamayan Lina evet birisiyle beraber oldum der. Bunun üzerine Daniel kimdi diye sorunca bekçi Jose diye yalan söyler. Bunun üzerine Daniel hala başka erkeklerin sana dokunmasına alışamadım der. Bunun üzerine ama yaptığım seks şovlarına bir şey demiyorsun der.  Bunun üzerine Daniel orada gösterini icra ediyorsun diyerek gülümser ve Lina'da zoraki bir şekilde gülümseyerek Daniel'a cevap verir.

Evine giden Daniel sevgilisini sevgilisinin kuzeni Pacita ile aynı yatakta yakalar Pacita'nın Daniel'nin işlettiği gece kulübünde çalıştığını söyleyerek Pacita’dan Daniel, doktor ve kadın hakkında malumat ister. Pacita Daniel’ın bir ara gözdelerinden biri olduğunu söyleyip Daniel’ın doktora aşırı derecede hürmetkâr davrandığını söyler.  Bunun üzerine Al kadının Bruta isimli sado mazo eğilimleri olan bir kadın Daniel’nın kulübünde varyete şovları tertiplediğini söyleyince Al peki doktorun ismi nedir diye sorar.  Pacita doktorun isminin Rosenthal olduğunu söyler.  Bunun üzerine Al Pacita'ya para verip al bunu hak ettin der ve sevgilisinin üçlü seks teklifini geri çevirip ikilinin yanından ayrılır.

Daniel Doktor Rosenthal’e Calman’ın öldürülüşü bizi itimatsız tiplere döndürdü cinayeti Al Periara işledi ama cinayetlerin azmettiricisi kim bizden biri mi yoksa der. Al'in geldiğini gören Daniel  ben gidiyorum  Bay Periara ilgilenirsin sen  der.  Kendisini yazar olarak tanıtan Al Doktor bir mecmua için gizli kimlikleri olan zatları yazdığını söyler bunun üzerine Doktor Rosenthal benim gizli kimliğim falan yok şimdi derhal yazıhanemden defol deyince Al o zaman doktorluk kisvesi altında uyuşturucu satıp fuhuş yaptırdığınızı yazarım der. Bunun üzerine telaşlanan Doktor Rosenthal içeri geçelim orada detaylı bir biçimde konuşuruz der. İçeri geçen Al Bruta ve Pacita ile karşılaşır Pacita elinde tabanca Bruta'ın elinde kamçı Al'e soyunmasını buyururlar. Al eli mahkûm soyunmaya başlar.  Bruta anadan üryan olan Al'i hunharca kamçılamaya başlar ve Doktor Rosenthal'de kamçılama eylemini kendisini tatmin eder. Bir süre daha kamçılanan Al Pacita'nın elindeki tabancayı kapıp üç yozlaşmış şahsı öldürür.

Lina ve Al Lina’ın evinde Doktor Rosenthal'ın ölümünü konuşurlar ve ardından sevişirler. Daha sonra Lina’ın kocası Daniel gelir karısının başka bir şahıs ile halvet olduğunu anlar. Daniel Lina’ya burada ne işin var diye sorar.  Lina çok sıkıldım bende kafa dinlemeye karar verdim der.  Daniel Lina’ya ilişkimiz hayat gibi kırılgan ve nazik der.  Daniel Lina’ya sana tapıyorum sana hiçbir erkeğin sunamayacağı zevkleri tattıracağım diyerek yiyişmeye başlarlar.  Evine dönen Al'in yolunu Daniel'ın adamları keser kısa bir kovalamamadan sonra yakalanan Al feci şekilde dövülürken Al'in manitası döven şahıslara Al'i bırakın der ve kurşunu yer. Durumdan yararlanan Al adamları hacamat eder.  Manitası Paula'ın yanına giden Al Paula'ın son sözleri seni tüm varlığımla sevdiğimdir.  Lina ile buluşan Al Lina'ya gelecek planlarını anlatıp hepsinin işi bitirdiğini söyler.

Lezbiyen sevgilisinin yanına giden Lina'yı lezbiyen kadın içeri almak istemez ama Lina idam mahkûmlarının bile arzuları kabul görür dedikten sonra Lina'yı içeri buyur eder ve gelme sebebinin ne olduğunu sorar.  Lina lütfen her şeyi izah etmeme izin ver der.  Lezbiyen sevgili niye seni dinleyeyim deyince Lina ikimiz içinde büyük bir plan kurdum herkes öldü birazdan kocam Gene Daniel'da ölecek der. Lezbiyen sevgili ilk başta Lina'ın dediklerine inanmaz ama Lina örgütün son ikisi üyesi biziz kocam ikimizden şüphelenmiyor ve tüm malları bize kalacak deyince ikna olur ve ardından lezbiyen seksi yaparlar. Al Daniel'ın yazıhanesine giden Al kendisini Daniel'ın Amerika'dan gelen yeğeni olarak tanıtır. İçeri giren Al Daniel'ı ve iş görüşmesi yaptığı adamı öldürür ve ardından Lina ile buluşur. Lina ile yiyişen Al Lina'ın kadınlığına sürdüğü zehir sayesinde ölür ve film biter   

Nasty Lady

Filmimiz J.J isimli genç bir kadın trene binip şehre gelirken yolladığı mektup Cathy isimli kadına otel sahibi tarafından verilmesiyle başlar.  J.J Cathy’i yazdığı mektupta büyük şehirde yaşamak isteyen taşralı genç bir kız olduğu belirtir.  Cathy erkek arkadaşı John'a liseden eski arkadaşım J.j şehre gelecek der ve Cathy ile John bir kez daha sevişirler.  J.J  en sonunda şehre varmıştır ve ilk adımını attığı anda soyulur.

Cathy'in kaldığı otele gelen J.J otel sahibine burada Cathy diye birisi kalıyormuş der. Otel sahibi J.J'ye sen J.J olmalısın Cathy 825 numaralı odada kalıyor der. Asansöre binen J.J George isimli şahıs ve hizmetçinin aralarında yaptıkları şehevi hareketlerden dolayı rahatsız olur.  Daha sonra otelde hizmetçi olan Cathy ile karşılaşan J.J lise anılarını yad eder. J.J Cathy'e seni arayamadım tam telefon kulübesine girdim adamın biri çantamı kaptı der. Bunun üzerine Cathy J.J'ye bana seni soyanı tarif etsene der. J.J kendisini soyan kişinin sakalı kısa boylu beyaz kemerli birisi olduğunu söyler. Bunun üzerine Cathy lanet olası Jake hep yeni gelenleri soyar bekle senin çantanı geri almayı deneyim der. Yatakta yatan Cathy’in erkek arkadaşı John'u uyandırıp senin şu arkadaşın Jake arkadaşımı soymuş der.  John Cathy’e abartma rızkını çıkarıyor der ve bunun üzerine Cathy John'a  git arkadaşımın çantasını al der.

Çay bahçesine giden J.J Ken isimli bir fotoğrafçı ile tanışır. Ken J.J’ye profesyonel model misiniz diye sorar. J.J hayır ama olmayı düşünüyorum der. Ken J.J'in portföyüne bakar ve resimler çok amatörce deyip şehirde bir kaç poz resim çekelim der. Resimlerinin çekileceğini duyan J.J'in ağzı kulaklarına varır ve Ken'in teklifini sevinçle kabul eder şehir içinde bir kaç poz fotoğraf çektiren J.J en sonunda Ken'in dairesini gider. Fotoğraf çekimine Ken'in dairesinde devam eden J.J'in fotoğrafları müstehcen olmaya başlar ve en sonunda hem Ken ve hem de J.J duygularını dizginleyemeyip çılgınlar gibi sevişirler.

Akşam olduğunda Cathy'in sahne aldığı bara giden J.J sahne arkasında neşe içinde dinlerken barmen gelip sahne zamazingolarını kullandırma bahanesiyle ellerini J.J'in bedeninde gezdirir. Barmenin hareketini yadırgamayan J.J barmen ile ayaküstü sevişir. Bu arada barda mumların kullanıldığı  sado mazo seks tertiplenir ve iki sevişmede dur duraksız devam eder. Sabaha karşı Cathy'in çalıştığı otele dönen J.J çantasını bulur ve otel sahibi Cliff'e şehir hayatı bana göre değil ben sıradan bir taşra kızıyım der dedikten Cathy'e not bırakıp şehirden ayrılır ve film biter.

The Erotic Experiences of Frankenstein

Filmimiz Doktor Frankenstein ve yardımcısı insan doğasına mugayir deneyler yapar.  Doktor Frankenstein’ın üzerinde deneyler yaptığı gümüş renkli insanımsı bir mahlûkata cereyan verir.  Cereyanı yiyen mahlûkat canım acıyor deyince Doktor Frankenstein deneyim muvaffakiyetle sonuçlandı yaratığım mahlûkat konuşma kabiliyeti geliştirdi bu arada cübbeli bir kadın ve bir adam Doktor Frankenstein’ın şatosuna gizlice girip laboratuarına varırlar.  Cübbeli kadın dişleriyle Doktor Frankenstein'ın gırtlağını deşer ve kadının insan olmadığını Harpy (yarı insan yarı kuş bir mahlûkat ) olduğunu öğreniriz.  Doktor Frankenstein'ın yardımcısı da harpyin yanında bulunan adam tarafından bıçaklanmak suretiyle öldürülür ve daha sonra Doktor Frankenstein’ın mahlûkatını garip kıyafetli Caglostiro isimli şahsın şatosuna taşırlar.  Caglistro Vannessa isimli Harpye gözlerin görmüyor ama geleceği hissediyorsun diyerek gelecek hakkında bilgisini sorar. Vannessa Caglistro'ya Doktor Frankenstein mahlûkatı gelecekte bize muvaffakiyet sağlayacak der.

Çingene kampında oturan Çingene reisi çocuklara Esmeralda'yı rahatsız etmeyin transa geçti der.  Esmeralda gidince Çingene reisi o doktor o mahlûkatı yaratıktan sonra bu diyarda ne huzur nede sükûnet kaldı der.  Esmeralda kendisine seslenen biçimsiz sese doğru gider. Bu arada Caglistro Doktor Frankenstein’ın yaratığı mahlûkata bakarak yaşamın ateşiyle yaratılmış bir sanat eseri der. Bunun üzerine Vannessa Caglistro’un gayesinin Frankenstein’ın yaratığı mahlûkatı kullanarak kadınları hamile bırakıp yeni üstün bir ırk yaratmak olduğunu öğreniriz ve daha sonra Vannessa Caglistro'un zindanında esir tutulan genç kadınları öldürüp yer.

Vanessa'ın saldırısına uğrayan Doktor Frankenstein aslında ölmemiştir ama ölüm döşeğindedir. Doktor Frankenstein tedavisini yapan Doktor Seward'a duyduğun kılükal doğrudur suni bir canlı yaratım ve yaratığım varlığı bulmanı istiyorum dedikten sonra son nefesini verir. Doktor Seward'ın muayenehanesine gelen müfettiş Tanner Doktor Frankenstein’ın ölüm sebebinin ne olduğunu sorar. Doktor Seward Doktor Frankenstein'ın bir kaç dakika önce hayata gözlerini yumduğunu ve ölmeden önce kendisine bir şeyler anlattığını ama neden bahsettiğini anlamadığını söyledikten sonra ölüm sebebinin belirleyemediğini söyler.

 Doktor Frankenstein aile kabristanına metfun olurken genç bir kadın Doktor Frankenstein’ın tabutuna çiçek atar.  Durumu fark eden Doktor Seward genç kadına kim olduğunu sorar. Genç kadın kendisini Doktor Frankenstein'ın kızı Vera olarak tanıtır. Doktor Seward Vera'ya sorular sormak ister ama Vera uzun ve yorucu bir yolculuk yaptım diyerek doktorun teklifini geri çevirir. Doktor Seward Vera’ya o zaman sizinle başka bir zaman konuşuruz deyince Vera Doktor Seward'a babam nasıl öldü diye sorar. Doktor Seward nasıl teşhis etmem zor ama şunu söyleyebilirim babanız vahşi bir hayvanın saldırısına uğramış derisi de parçalanmış der. Bunu üzerine Vera kurtlar yapmış olabilir mi diye sorar. Doktor Seward bana kalırsa akbaba gibi yırtıcı kuşların işi olabilir dedikten sonra kendisini iyi hissetmeyen Vera Doktor Seward’a  mahsuru yoksa gitmek istiyorum der ve mezarlıktan ayrılır.

Gece olup el ayak çekilince Vera ve yardımcısı Abigail ile Doktor Frankenstein’ın tabutunu gizli laboratuarına taşırlar. Vera gizli laboratuarda başarma şansının ufak ihtimal olduğunu söyleyen Abigail’e babam muvaffak olduysa bende muvaffak olurum dedikten sonra babasının cansız bedenine cereyan vererek diriltir. Dirilen Doktor Frankenstein kızı Vera’ya senle gurur duyuyorum elektro manyetik dalgaları kullanarak beni bir kaç dakikalığına olsa bile yaşama döndürdün şimdi yaratığım canlıyı çaldılar onu bulmak zorundasın der. Bunun üzerine Vera babasına sana söz veriyorum işledikleri cürümün cezasını çekecekler. Daha sonra Vera Doktor Seward'ın Doktor Frankenstein ruhunu teslim etmeden önce yaratığı bir mahlûkattan bahsetmişti sözüne hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranarak Doktor Seward’ın kuşkularını yersiz olduğuna inandırmaya çalışır. Doktor Seward Vera'dan malumat alamayacağını öğrenince Frankenstein konağından ayrılır.

Genç bir kadın hizmetçisine Doktor Frankenstein’in esrarengiz ölümü hakkında konuşurken yarı kuş yarı insan bir mahlûkat olan Vannessa evin çevresinde dolaşır ve genç kadının hizmetçisinin gittiğini anlayınca Doktor Frankenstein’in mahlûkatına sıran geldi der ve mahlûkat yatağında yatan kadına saldırıp kaçırır. Uyuyan Esmeralda biçimsiz tarafından ses tarafından uyandırılır biçimsiz ses ölümün gecesi geldi Caglistro gecenin mahlûkatlarını topluyor sende efendin Caglistro’un takip etme vaktin geliyor der. Bunun üzerine Esmeralda kutsal bakire Meryem sana yalvarıyorum benliğimi ele geçirecek habasetten kurtar ellerimi ve suratımı kutsal su ile yıkayıp böylece beni hükmetmek isteyen şerinden kurtaracaksın der.  Aynı esnada beyaz kefene bürünmüş bazı şahıslar ormanın derinliklerinden çıkarlar. Biçimsiz ses Esmeralda'ya Caglistro'un ismini ve soyunu devam ettirmek için seçildin der.  Esmeralda Çingene kampının bilge kişisi Condrum anaya son birkaç gündür habis kabuslar görüp habis sesler duyuyorum aklıma birileri hükmetmek istiyor ne yapmalıyım Condrum ana diye sorar ama Condrum ana Esmeralda'ın sualine cevap veremez.

Caglistro'un kalesinde Vannessa hilkat garibelerine toplanın kardeşlerim Caglistro yeni üstün zürriyet yaratacak dedikten başka bir adam da daha önce kaçırılan kadının başını gövdesinden ayırıp Caglistro’ya buyurduğunuz gibi temiz bir koparış oldu der. Bunun üzerine Caglistro genç kadının kopuk kafasını tutup sen güzel ve mükemmel bir varlıksın ve mükemmelliğinin ateşi bizi saracak der. Bu arada Doktor Frankenstein’in kızı Vera babasını bir kez daha diriltir. Vera babasına seni kim öldürdü diye sorar.  Doktor Frankenstein beni öldüren ilmi zekâsı bana denk olan tek bir kişi var o da Caglistro bilim dehası çılgınlığıyla yarışır asırlar önce öldü ama karanlık sanatlara hâkimliği onu lâyemut yaptı onu Vorn şatosunda bulabilirsin dedikten sonra tekrardan son nefesini verir. Bunun üzerine Vera insanlık Frankenstein ismini anarken titreyecek tek gayem bu olacak der.

Vera Frankenstein ve yardımcısı Abigail Vorn kalesinde dolanıp dururken babasının yaratığı mahlûkatı görür ve tek başına takip etmeye başlar. Daha sonra mahlûkat bir ressamın modelini kaçırır ama tam at arabasına koymak için götürürken Vera Frankenstein tarafından yolu kesilir. Vera mahlûkata sen Frankenstein'ın yaratığısın o yüzden Caglistro'ya değil Frankenstein zürriyetine mensup şahsın buyruğuna uyacaksın şimdi beni Caglistro'un şatosuna götür der ve mahlûkat Vera'yı kucaklayıp at arabasına koyar. Abigail ise yarı kuş yarı insan mahlûkat olan Vannesa'ın bir adamı yediğini fark eder. Gözetlendiğini hisseden Vannessa Abigail'e saldırır ama Abigail kamçı darbesiyle Vannessa'yı etkisiz hale getirip kaçar.

Caglistro'un adamı Caglistro'ya size harika bir kadın sunuyorum der. Bunun üzerine Caglistro adamına o zaman beni esir düşmüş kadının yanına götür der. Vera Frankenstein'ın yanına giden Caglistro adamına seni ahmak bu Frankenstein'ın kızı  der. Bunun üzerine Vera Caglistro’ya beni hafife almakla çok büyük hata ettin der. Caglistro Vera'ın suratına tükürdükten sonra muhafızlarını çağırıp yanlış kadını getiren adamın zindana götürülüp işkenceye tabii tutulmasını ister. Daha sonra Abigail Doktor Seward'ın muayenesinde tutarsız laflar eder.  Doktor Seward müfettiş Tanner’a Abigail’ın büyük ruhani bir travma yaşadığını bu sebepten dolayı abuk sabuk konuştuğunu söyledikten sonra Vera Frankenstein'ın da kayıp olduğunu belirtir. Müfettiş Tanner bu gizemi daha da artırdı der.

 Vera ve Vera'yı yanlışlıkla kaçıran adam mahlûkat tarafından hunharca kırbaçlanırken Vannessa gelin yaşam ve ölüm oyununa biri ölecek biri hayata kalacak der ve hilkat garibeleri kırbaçlama olayını seyrederler. Vera'yı kaçıran adamın dayanacak takati kalmaz ve yere yığılıp yerdeki sivri çıkıntılara saplanır ve ölür. Caglistro muhafızlarına hayatta kalan Vera’yı çözmelerini odasına götürmelerini buyurur. Caglistro'un odasında esir tutulan Vera Caglistro'un manyetik güçlerinin etkisiyle Vera'ın zihnine hüküm sürer. Beyni kontrol altında olan Vera Efendi ne istiyor diye sorar. Vannessa Caglistro 'un buyruklarını Vera'ya iletir. Caglistro Vera'dan mükemmel kadını yaratmasına yardımcı olmasını ister.

Dere kenarında oturan Esmeralda biçimsiz sese seni örmüyorum efendim ama sana hizmet etmek istiyorum matlubun nedir diye seslenir.  Biçimsiz ses Esmeralda'ya bana muvafık olduğunu kanıtlama vaktin geldi der. Birdenbire içini korku kaplayan Esmeralda kilisenin çeşmesinde yüzünü yıkayıp ruhunu kurtarmak için dua eder. Dedektif Tanner ve Doktor Seward yaşanan kaçırılma olayları hakkında beyin fırtınası yaparken kendine gelen Abigail Doktor Seward ile konuşmak ister. Doktor Seward Abigail'e seni rahatsız etmek istemiyorum ama ne olduğunu anlatman gerekiyor. Büyük bir korku içinde olan Abigail anlatamam der. Doktor Seward büyük bir travmaya maruz kaldığın aşikâr ama başkalarının hayatı mevzu bahis der. Abigail'den laf alamayacağını anlayan Doktor Seward Abigail’e zihin oyunları oynayıp laf almaya çalışır ve muvaffak olur. Abigail kaçırma vakalarının arkasında Caglistro’un olduğunu söyledikten sonra tekrar sinir krizi geçirir.

Doktor Seward ve dedektif Tanner Frankenstein malikânesine girerler. Doktor Seward Doktor Frankenstein'ın hayata geri döndürme makinesi kurcalayıp Doktor Frankenstein'ı bir kez daha hayata döndürür.  Doktor Seward Doktor Frankenstein'dan kaçırma olayları için yardım ister ama Doktor Frankenstein Doktor Seward'a karışma kızım öcümü alacak der ve tekrar hayata gözlerini yumar. Dedektif Tanner ve Doktor Seward aradıkları cevapları bulmak amacıyla Doktor Frankenstein’in günlüğünü ararlarken Doktor Frankenstein canlandırma aleti kullanılmadan dirilir. Doktor Seward Doktor Frankenstein’ın günlüğünü bulur ama Doktor Frankenstein'ın saldırısına uğrar ve son anda dedektif Tanner’ın Doktor Frankenstein'a sülfürik  asit fırlatmasıyla Doktor Frankenstein'ı tamamıyla öldürüp Doktor Seward'ın hayatını kurtarır.

Caglistro Vannessa’ya planlarının muvaffakiyete uğrayacak mı diye sorar.  Vannessa Caglistro’un tasarladığı mükemmel kadını yaratma konusunda Vera’ın kullanacağı insizyon şuası sayesinde muvaffak olacağını söyler. Bunun üzerine Caglistro suni kadına sen mükemmel bir varlıksın yaratılacak yeni ırkın anası olacaksın deyip Vera'ya işleme başlayabilirsin der. Canlandırma zamazingolarını çalıştıran Vera suni kadına hayat verir.  Planların muvaffakiyete ulaşmasına sevinen Caglistro Vannessa zindanında tutuğu adamlardan birini verir ve Vannessa adamı büyük bir iştahla yer.

Condum ananın yanına giden Esmeralda zihninin sahibinin Caglistro olduğunu söyleyip bunun doğru olup olmadığını sorar. Condum ana doğru sen seçilmiş zatsın der.  Bu arada Doktor Seward ile dedektif Tanner Caglistro'un şatosuna gizlice gelip Doktor Frankenstein'ın mahlûkatına Caglistro efendini öldürdü öcünü almalısın der. Vera gelince doktor ve dedektif zulaya saklanır. Vera mahlûkata vaktin geldi der. Hilkat garibeleri toplanırken zikir sesleri duyarız.  Vannessa efendisi Caglistro'un planını açıklar üstün yaratmak için Frankenstein mahlûkatını kullanarak suni kadını dölleyecek mucizeye tanıklık edin der. Bu arada Doktor Seward ise muhafızların icabına bakar.  Konuşmasını sürdüren Vannessa Caglistro'un manyetik gücü iki mahlûkatın bedenine akacak der. Frankenstein'ın mahlûkatı tam suni kadınla çiftleşecekken Doktor Seward efendinin katiline nasıl hizmet edersin Caglistro'yu öldür der. Duyduğu sözler uğruna deliren mahlûkat Vannessa ve diğer hilkat garibelerini öldürdükten sonra Caglistro 'un peşine düşer ama Caglistro sahip olduğu zihinsel güçlerle mahlûkatın kurbanı olmaz. Bunun üzerine mahlûkat Vera’yı sırtlayıp kaçırır ve dedektif Tanner mahlûkatın üzerine tabancasını kusturur ama sonuç alamaz en sonunda alnının ortasına kurşun yiyen mahlûkat ölür. Bu arada Caglistro kaçar ve Caglistro'un etkisinden kurtulan Vera Doktor Seward'a Caglistro'yu mağlup edemedik der ve film biter.

  

Fire Down Below

Filmimiz arabayla erotik filmlerin oynatıldığı mekanlardan geçen sıradan bir adamla başlar. Sıradan adam aslında akli dengesi bozuk bir cinsi sapıktır. Arabasını durduran sıradan adam bir evin penceresinden gizlice sevişen çifti gözetler.  Daha sonra erketeye yatan sıradan adam  gözüne fahişe olduğu her halinden belli olan bir kadına diker. Sıradan adam içinden fahişeye o tipsize gitme bana gel der ve fahişe müşterisi ile gidince içinden kadına kaltak der.

Evinde fanteziler kuran sıradan adam kendisini bir kadın ve başka bir adamla ilişkiye girdiğini hayal eder. Dışarıda av arayan sırtlanlar gibi gezen sıradan gözüne karavandan çıkan kadına ilişir. Sıradan adam içinden kadına tam benim tipim der. Yeri süpüren kadının yanına giden sıradan adam kadını yakalayıp gırtlağını sıkıp öldürür ve daha sonra sevişen yan komşularını büyük bir hazla dinler.

Gene ava çıkan sıradan adam gene sevişen çifti gözetler. Aylar sonra röntgencilik yapmaktan hapis yiyen sıradan adam tahliye edilir ve ilk iş olarak otostop çeken bir adama silahlı soygun uygular. Pazar yerine giden sıradan adam alış veriş yapan kadınlara bakarak fanteziler kurar. Akşam olduğunda Maria  isimli telekızı arar ve içinden  Maria ile ilk kez cinsel birleşme yaşayacağını söyler. Maria'ın yanına giden sıradan adam içinden bu kaltaklar tek bir şeye tapar paraya ama benim aleti görünce üstüne para ödeyecek der.  Maria ile sevişmeye başlayan sıradan adam Maria'yı öldürüp gerçek erkekle dalga geçmeyecektin kaltak deyip otel odasından ayrılır.

Ertesi gün motorlu bir soyguncu kadının birine kuyruk olur ve kadını soyar. Bu arada sıradan adam da otel odasında sevişen bir çifti röntgenler. Daha sonra fahişenin biri sertleşme sorunu yaşayan  müşterisiyle uğraşır sevişmeye muvaffak olamayan  adam ağlamaya başlar.  Arabası bozulan  sertleşme sorunu yaşayan eleman motorlu soyguncu tarafından soyulur.

Sokaklarda av arayan sıradan Adamın ilgisini kızıl saçlı fahişe çeker ve sapkın fanteziler kurarak  kızıl saçlı fahişeyi takip etmeye başlar. Bir eve giren kızıl saçlı fahişeye bakan sıradan adam bazen lanet olası  kadınları anlamıyorum deyip o esnada duş alan kadının evine girer ve kadını boğarak öldürür. Daha sonra kaldığı otel odasında sevişen çifti dinleyen motorlu soyguncu tarafından soyulduğuna tanık olur. Ne olduğunu anlamak için  dışarı çıkan sıradan adam motorlu soyguncular tarafından öldürülür ve film biter

Wolfman Never Sleeps

Filmimiz evine varan Waldemar isimli bir adamla başlar. Evine varan Waldemar'ı karısı karşılar. Tibet gezinden sağ salim kurtulmana sevindim ama ekibinin telef olduğuna üzüldüm der.  Waldemar karısı Erica'ya evet Himalaya dağları onların sonu oldu der. Gece olduğunda Waldemar acıyla uyanır ve titremeye başlar ve geçmiş anılar âlemine döneriz. Waldemar yaralı bir halde bir keşiş tarafından bulunur keşiş Waldemar'a pentagram şeklindeki yarasından bahsedip şayet bir fenalık hissedersen bu kutuya bak derdinin dermanı olur der.  Waldemar yeti adlı mahlûkattan bahseder ama bilim adamı olduğunu bu tür itikatlara inanmadığını bir sanrı olduğunu söyler. Waldemar'ın sanrı görmediğini bilen keşiş yinede Waldemar'ı rahatlatmak amacıyla evet bir sanrı gördün der ve geçmiş anılar âleminden çıkarız. Waldemar keşisin verdiği kutuya bakar ve rahatlar.

Ertesi sabah Profesör Ilona Alman talebelerine beyin hücrelerindeki frekansların kontrol edilmesiyle akıl hastalıkları ve nörolojik hastalıklarını sonlandırılabilir dedikten sonra yardımcım sorularınızı cevaplayabilir pazartesi görüşürüz der ve gider. Bu arada Waldemar ise talebelerine teknik geliştikçe bilimde gelişmeler yaşanabilir dedikten sonra bir acı hisseder ve talebelerine bugünlük bu kadar yeter deyip dersi sonlandırır. Meslektaşı Ilona ile gizemli illeti hakkında konuşan Waldemar Ilona'ya bir çeşit numune verir. Ilona Waldemar'a bunu daireme götüreceğim oradan sonuçlarını açıklayacağım der. Waldemar ama bilimin çözemediği hususları işitim dolunayda kişilikleri değişen şahıslar gibi der. Bunun üzerine Ilona Waldemar gelişmemiş halkların uydurduğu vesveselerden biridir der ve Waldemar'ın yanından ayrılır. Waldemar üniversiteden ayrılırken yanına Ilona'ın yardımcısı Karen gelir ve Profesör Alman'ın insan doğasına mugayir deneylerde bulunuyor der. Bunun üzerine Waldemar tasalanma Profesör Alman insanlığın menfaatine uygun deneylerde bulunduğuna eminim der. Waldemar'a bir not verilir. Notu okuyan Waldemar karısının öğrencilerinden Nevile ile bir gönül ilişkisi yaşadığını öğrenir. Bu arada Nevile Waldemar'ın karısı Erica'yı arayarak artık önlerinde bir engel kalmadığını söyler ve Erica ile her zaman ki buluşma yerlerine gider. Nevile Waldemar’ın arabasının frenlerini bozduğunu söyler. Bunun Erica niye yaptın diye sorunca Nevile seninle olabilmek amacıyla yaptım diye cevaplar. Bu arada Waldemar aracının kontrolünü yitirip şiddetli bir şekilde ağaca çarpar. Waldemar kazadan canlı olarak çıkıp evine gider ama karısı evde yoktur. Aynı esnada kaza yerine gelen polis dedektifi William kazanın aslında bir tezgâhlanmış bir cinayet olduğunu söyleyip tek bir sorunun olduğunu ne katil nede maktulün olmadığını belirtir.

Ilona'ın evine giden Waldemar'a pansuman yapılır.  Daha sonra Waldemar Ilona’ya karım bana ihanet ediyor geçirdiğim kaza aslında tezgâhlanmış bir cinayeti deyince evet öğrencilerinin biriyle yasak bir ilişkisi var der. Bunun üzerine Waldemar şaşırarak sende mi biliyordun diye sorar. Ilona sakin bir tavırla bu tür haberleri kocalar en son duyar der ama kendini mahvetme der. Bunun üzerine Waldemar biliyorum ama öfkemi kontrol edemiyorum artık der ve Ilona seni bu illetten kurtaracağıma söz veriyorum ama sende duygularına hâkim olacağına dair söz ver der ve Waldemar Ilona ve Karen'ın evinden çıkar.  Konuşmalara tanık olan Karen Ilona'ya Waldemar'ı kast ederek seninle olmayacak kabul etsene artık deyince Ilona Karen'ın suratına okkalı bir tokat çarpar ve ardından Karen'a sarılarak affet beni bir anlık öfkemin kurbanı oldum diyerek kendisini affettirmeye çalışır. Waldemar'ın karısı Erica hizmetçilerini uğurladıktan sonra Waldemar’ı gören Erica'ın suratı korkudan kireç gibi olur. Waldemar Erica'yı tutarak hiç yanından ayrılmayacağım aşkımız olduğundan da daha güçlü olacak der. Daha sonra yatağa giren Waldemar karısının gözleri önünde kurt adama dönüşür ve dişleriyle karısının şah damarını parçalar ve daha sonra eve giren Nevile Erica'ın cesediyle karşılaşır. Paniğe kapılan Nevile kurt adama dönüşmüş olan Waldemar ile boğuşur ve boğuşmanın neticesinde Waldemar Nevile'ı öldürmeyi başarır. Daha sonra kendini ormana atan Waldemar devrilmiş elektrik direğinin cereyan dolu tellerine çarparak hayatını yitirir.

Waldemar, Nevile ve Erica'ın ölümlerini araştıran dedektif William Erica ve aşığı Peter'ın gırtlaklarının parçalanması ayrıca Waldemar'ın da ormanda elektrik akımına kapılıp ölmesinin aşırı derecede ilginç olduğunu söyler. Aynı esnada Ilona ve Karen  Waldemar ile ilgili haberi okurlar Ilona  yardımcısı Karen'a  bir kaç gün olmayacağını söyler. Daha sonra talebelerine beyin ve kimyasal etkenleri anlattıktan sonra talebelerinden Profesör Waldemar Daninsky için saygı duruşunda bulunmalarını ister ve talebeler Ilona'ın talebine uyup saygı duruşunda bulunurlar. Dekanın ofisine giren dedektif William Waldemar Daninsky'nin gayritabiî ölümünün basit bir kaza olmadığını söyleyip yaşanan olay hakkında dekandan malumatlar almaya başlar.  Dekan Waldemar’ın kâfi derecede projelerde (insan metabolizması ve nöron hücreleri) gibi projelerde çalıştığını söyler ama bunun Waldemar'ın ölümüyle ne ilgisi olduğunu sorar. Dedektif William en ufak ayrıntı bile araştırmamızda kâfi derecede yardımcı olur. Dekan Waldemar'ın katıldığı ve tek başına kurtulduğu bilimsel keşif gezisi sonrası çok değişti der.  Dedektif William nasıl değişti diye sorunca dekan içine kapanık durgun biri oldu diye cevaplar.

Talebeler sınıftan ayrılınca Waldemar'ın Tibet'ten getirttirdiği parşömeni okuyan Ilona Waldemar'ın gerçek manada ölmediğini öğrenir ve gece olduğunda iki mezar soyguncusunu yanına alarak Waldemar'ın mezarını kazmaya başlar. Tabut açılan Waldemar mezar soyguncusunun elini tutar. Bunun üzerine Profesör Alman endişe etme beyni hükmedilmiş dedikten sonra iki mezar soyguncusu Waldemar’ı sırtlayıp götürürler. Aynı esnada Karen valizini toplarken Karen'ın erkek arkadaşı John Karen'a nereye gideceksin diye sorar. Karen açıkçası nereye gideceğimi ben bile bilmiyorum deyince John Karen'a nedir bu Profesör Alman'ın senin üzerindeki tesiri der. Karen bu konuyu uzatmayalım diyerek sevgilisi John'un gönlünü alır. Profesör Alman genç kadınlardan oluşan asistanlarıyla beraber Waldemar'ın bedenini gizli laboratuarına taşır. Ameliyat masasında Waldemar'ı gören Karen şoke olur. Ilona Waldemar’ın bedenine elektrik akımı yollayarak Waldemar'ı üstün insan haline sokmayı tasarladığını öğreniriz. Ilona amacının bilim dünyasında devrim yaratmak olduğunu söyler. Aynı esnada gazete patronu John’a dün gece mezarlıkta yapılan soygunu duydun mu birileri Profesör Daninsky'in naşını çalmış der. İçine kuşku tohumları ekilen John Waldemar’ın evini araştırırken olayı araştıran dedektif William tarafından durdurulur.  Dedektif William John'a buraya girmek için yetkin var mı diye sorar. John ben muhabirim der. Dedektif bu haneye tecavüze müstenidat sağlayamazsın ayrıca kütüphanede bulunup Dr Helmut Wolfstein'ın chemicatrotla ilgili çalışmalarını aldın mı diye sorar. John dedektife bu suç teşkil ediyor mu diye sorar.  Dedektif William John’a hayır ama sizin Himalyalar hakkında araştırmalarınız vardı der. Bunun üzerine John Dedektif William’a tıpkı Profesör Daninsky gibi zaten bu olaylar profesörün Tibet’ten dönmesiyle baş gösterdi der.

Profesör Ilona Alman ve yardımcısı Karen Waldemar’ın bedenine elektrik aktarırken Profesör Alman diğer yardımcısı hafiye gibi etrafta dolaşırken öbür yardımcıya yakalanır. Kumral yardımcı burada ne işin var profesör seni görmemesi gerek deyince sarışın yardımcı Profesör Alman'ın yaptıkları bilim ile en ufak ilgisi yok yaptıkları daha çok kara büyüyü andırıyor der. Kumral yardımcı profesör her şeyi bilim adına yapıyor der. Bunun üzerine sarışın yardımcı peki üzerlerinde deney yaptığımız insanlar nedir der.  Kumral yardımcı o ilk aşama sıradaki aşama ise mutasyona uğramış bir zürriyet yaratacağız deyince sarışın yardımcı korku dolu gözlere hayır bu bilimsel olamaz der ve yukarıdan sarkan kanca tarafından öldürülür. Sarışın yardımcının ecel çığlıklarına kalkan Karen ne olduğunu anlamak için gezinirken adamın biri tarafından korkutulur ve sonrasında orada bulunan Profesör Alman tarafından sakinleştirilir. Dedektif William basın mensuplarına işlenen cinayetler ve Waldemar Daninsky'in cesedinin kaybolması hakkında hiç bir şey bilmediğini söyledikten sonra yazıhanesine gider. Dedektif William yardımcısına ne kadar aptalım elimizde en ufak bir ipucu bile yok der. Bunun üzerine yardımcı göz önüne almamız gereken haletler var der. Aynı esnada muhabir John'un patronu bu vaka hakkında bir halt bildikleri yok der.  Bunun üzerine John patronuna bence polisin yaptığı araştırmayı göz ardı edip Profesör Wolfstein'ın çalışmalarına yoğunlaşmalıyız der.

Profesör Alman yardımcısı Karen’a Waldemar’ın bedenine chematrot adlı kimyevi numuneyi yükleyerek yıkıcı içgüdülerini etkisizleştirileceğini ve bu sayede zihnine kolayca hükmedeceğini açıklar. Bunun üzerine Karen Ilona’ya gördüğü maskeli adamı sorar. Profesör Ilona Alman Karen’a tedavi ettiğim bir hastalardan biri deyince aşağıda prangaya vurulmuş dejenerelerde mi senin hastan der.  Profesör Alman onları da tedavi edip topluma yarar sağlayacak zatlar yapacağım der. Bunun üzerine Karen bazen düşünüyorum bizleri yalnızca deneyler için kullandığın kobaylar olduğunu düşünüyorum deyince Profesör Alman haksızlık ediyorsun neden benim böyle amellerde bulunacağımı düşünüyorsun diye sitem eder. Zincirlere bağlanmış Waldemar Ilona'ya kendimi çok garip hissediyorum deyince Ilona Waldemar'a kulağını aç beni dinle emeklerimin tesirlerini görmeyi arzu ediyorum der. Bir süre sonra dolunayın tesiriyle Waldemar tekrardan kurt adama dönüşür ve Ilona konuşabiliyor musun diye sorar. Waldemar konuşmaya çalışır ama muvaffak olamaz ve bunun üzerine Ilona kurt adam Waldemar'ı hunharca kamçılar. Bir süre Waldemar’ı kırbaçlayan Ilona daha sonra soyunur ve kurt adam Waldemar ile yiyişir. Daha sonra serbest kalan kurt adam Waldemar deneklerden birine tecavüz edip dışarı kaçıp gecenin karanlığından faydalanıp kaybolur.Waldemar evinde ders çalışan üniversitelinin evine giren Waldemar gencin gırtlağını deştikten sonra evden çıkar. Daha sonra seslere uyanan üniversitelinin annesi gördüğü manzara karşısında şoka girer hemencecik polisi arar ama yaşadığı şok neticesinde ne olduğuna anlatamaz. Bunun üzerine telefona bakan dedektif William yardımcısına bu telefonu acil tespit et diye buyurur. Cinayet mahalline gelen dedektif William şoka girmiş kadını konuşturmaya çalışır ama ne yazık ki kadın girdiği şok neticesinde konuşamaz. Dedektif William'ın yardımcısı maktulün elinde bir kumaş parçası gördüm deyince dedektif William çabuk bunu köpeklere koklat der.  Bu arada Waldemar iki ev basar ilk evdeki kadına tecavüz eden Waldemar ikinci evdeki karı kocayı da öldürüp peşindeki polisleri de atlatır.

Sabah olduğunda Karen Ilona'ya nereye gidiyorsun diye sorar. Ilona deneylerim için numune toplamaya gidiyorum diye cevaplayınca Karen peki Waldemar ne olacak diye sorunca Ilona görünüşe göre Waldemar ile zihnini meşgul ediyorsun şimdi uslu bir hanım ol ve benim işlerime burnunu sokma diyerek Karen’ı uyarır ve üniversiteye gider. Karen bir hafiye gibi Profesör Ilona Alman'ın mestur işlerini araştırırken Waldemar epey bitkin bir halde çıkagelir.  Karen Waldemar'a nerdeydin hatırlıyor musun diye sorar. Waldemar kurt adam suretinde olduğu anları hayal meyal hatırladığını söyler.  Bunun üzerine Karen Waldemar’ın üzerinde bir takım testler uygular.  Testler bittince Waldemar Karen'a buradan çıkmanın yolunu biliyor musun diye sorar. Karen çıkılamıyor diye cevaplayınca Waldemar birlikten kuvvet doğar diyerek Karen'a birlikte bir çıkış yolu aramaya davet eder.  Bir süre şatonun içinde gezinen Karen şövalye zırhına bürünmüş bir zat tarafından saldırıya uğrar. Waldemar ise Ilona'ın yozlaşmış deneklerine buradan çıkmanın bir yolu var mı diye sorar. Dejenere denekler biz burada özgürüz deyince Waldemar deneklerin bırak kendisine kendilerine bile hayrı dokunmadığını anlayıp yozlaşmış denekleri yozlaşmışlıklarıyla beraber bırakıp gider.  Daha sonra Karen’ı esir alan zırhlı zat dövüşen Waldemar zırhlı elemanı öldürüp Karen'ı kucaklayıp güvenli bir alana götürür.Üniversitede Ilona Karen’ın sevgilisi muhabir John tarafından sorgulanır John Ilona'ya Karen nerede sizinle gitti diye sorar. Ilona sanırım yanlış anladınız Karen bana da sizinle gideceğini söyledi sanırım ikimizi de oyuna getirdi herhalde ailesine gitmiş olabilir der. John Profesör Alman’a dediğiniz gibi olsun ama son zamanlarda vuku bulan vakalar yüzünden insan tasalanıyor der. Bunun üzerine Ilona John'a şayet Karen'dan haber alamazsam polisle irtibata geçerim der ve dedektif William gelir.  Dedektif William Ilona'ya size bir takım sorular soracağız dedikten sonra John’a dönüp sen dışarıda bekle yaptığın haberlerle halkı paniğe sürüklüyorsun der.    Profesör Alman'ın yazıhanesinden çıkan John bahçede biraz dolanıp dururken Ilona’yı görür ve takip etmeye başlar.

Waldemar eline geçirdiği balta ile şatonun kapısını parçalamaya uğraşır ama sonuç nafiledir. Bunun üzerine Waldemar duvarları delersek belki bir kurtulma umudumuz olabilir diyerek duvara girişir. Duvarı delme konusunda muvaffak olan Waldemar ve Karen Waldemar’ın bedenini mezarlıktan kaçıran mezar soyguncularının cesetleriyle karşılaşırlar. Daha sonra prangaya vurulmuş deneklerin yanına giden Karen Waldemar’a bu biçareleri kurtaralım deyince Waldemar olmaz normal değiller tehlikeli olabilirler. Waldemar Karen’ın isteğini yerine getirir ve bir anda deneklerin saldırısına uğrar. Bunun üzerine Karen deneklere Waldemar'ı bırakmasını rica eder ve deneklerden biri o diğeri gibi değil bize hep nazik davrandı deyince diğer denekler Waldemar'ı bırakıp çocuklar gibi özgürlüğün tadını çıkarırlar. Waldemar Karen bu makûs kaderden kurtulmam için benimle birlikte ölecek bir kadının sıktığı gümüş kurşunlara ihtiyacım var deyince Karen senin uğruna ölebilecek birisi var diyerek kendisini gösterir.Waldemar buradan çıkmanın mümkünü yok deyince Karen Ilona’ın odasına gidelim belki orada bir çıkış yolu buluruz der. Ilona'ın gizli odasını bulan Karen ve Waldemar Helmut Wolfstein'ın mestur günlüklerini bulurlar ardından Ilona Alman'ın Helmut Wolfstein'ın kızı Eva Wolfstein olduğunu öğrenirler ve ayrıca Waldemar'ın karısı Erika ve öğrencisi Neville üzerinde deney yapıp zihinlerini kontrol edip birbirlerini delice sevmelerini ve Waldemar'ı kurt adam haline soktuğunu öğrenirler.  Daha dejenerelerinin saldırısına uğrayan Waldemar baltasıyla dejenereleri öldürür ve ardından maskeli şahıs ile boğuşurlar.  Dövüş sonrası ölen maskeli adamın Ilona'ın babası Helmut olduğunu öğreniriz.

Bara giden John demlenirken Barmen yakınlarda bulunan şatodan söz etmeye başlar.  sürekli tekinsiz şahıslar falan dolanıyor geceleri garip ışıklar yanıp söndüğünü söyler ama Fredrick’in daha fazla malumata sahip olduğunu söyler. Frederick'in yanına giden John barmenin bahsettiği şato hakkında konuşmak ister. Frederick bundan sana ne deyince John ben bir muhabirim mesleğim gereği araştırırım der.  Frederick'in kız arkadaşı şahsen oranın yakınına bile uğramam orası pekte güvenli bir yer değil der. Lafa giren Frederick ailem şatonun sahipleri olan Wolfstein'lar ile çalışmıştı şu anda şatoda kızı bulunuyor kendisi üniversitede hocalık yapıyor der. Frederick'in Ilona'yı kastettiğini anlayan John hemencecik dedektif William'ı arar. Muhabir John dedektif William'a Ilona Alman'ın aslında insanlığa mugayir deneylerle ünlü Helmut Wolfstein'ın kızı Eva olduğunu ve civarda vuku bulan meşkûk faaliyetlerinde faili olduğunu söyler. Bunun üzerine dedektif William John’a biz gelene dek harekete geçme der.

Waldemar Karen ile sevişirken dolunay gene göğe yükselecek ıstırabımı dindirmek için gümüş kurşunlara ihtiyacım var der. Karen Ilona gerçek adıyla Eva'ın gizli odasında gümüş kurşun arar ve aradığını bulur ama Ilona'ya yakalanır. Karen'ı arayan Waldemar Helmut için düzenlenen cenaze merasimine girer ve Ilona tarafından tutsak edilir. Ilona babasının muazzam dehasının başlattırdığı yoldan devam edeceğini söyler. Frederick  Bara gelen dedektif William'a şatoya giren giriş yollarını biliyorum dedikten sonra yola koyulurlar.Ilona zincirlere bağlı Waldemar'a habis planını anlatmaya başlar  Erika ölmemiştir ve hatta Waldemar lanetini Erika'ya aktarmıştır. Zincirlere bağlı karı koca dolunayın göğe çıkmasıyla kurt adam ve kurt kadına dönüşürler. Kurt kadına dönüşen Erika tam Ilona'ya saldırırken Ilona komutuyla Erika'yı durdurup Karen'ı öldürmesini emreder. Erika tam Karen'ı öldürecekken zincirlerinden kurtulmuş olan Waldemar karısı Erika'ya saldırır. Karı koca arasındaki vahşice süren kavganın sonucunda Waldemar karısını öldürmüştür.  Bunun üzerine Ilona Waldemar’a Karen'ı öldürme emri verir ama Waldemar Ilona'nın emrine itaat etmez ve Ilona'ya saldırır. Ilona son nefesini verirken sakladığı tabancasıyla Waldemar'ı vurarak öldürdükten sonra son nefesini verir. En sonunda içeri giren dedektif William ve muhabir John Karen'ı bağlı zincirlerden kurtarırlar ve dedektif John yerde yatan Erika, Waldemar ve Ilona'ın cesetlerine bakarak işte sapkın deneylerin neticesi der ve film biter.

Midnight Obsession

Filmimiz İstanbul sokaklarında yürüyen bir kadınla başlar ve geçmiş anılar âlemine giriş yaparız kadının bir adamla çılgınlar gibi seviştiğine tanık oluruz. Sevişme faslı bittince kadının sevişme ortağı İstanbul'a gideceğini ama çektiği silah ve mülteci fotoğraflarının başına bela getireceğini söyler.  Genç kadın yazık daha seni yeni tanımaya başlamıştım diye sitem edip usulca şehevi hareketlerde bulunur ve genç kadının yatak dostu epey ikna edici bir bayansın diyerek tekrardan sevişme eyleminde bulunur.

Ertesi gün sokağa çıkan adının Margaret olduğunu öğrendiğimiz genç kadın sahafa uğrar. Sahafçı Margaret ile alış veriş yapar ve bir kitap alır. Otel odasına aldığı kitabı açar ve kitabın içinden poşete sarılmış uyuşturucu madde çıkar. Daha sonra vapura binen Margaret  hava limanına gelip pasaport sırasında beklerken sivil polisin dikkatini çeker.  Diğer polise şu sarışın kadını hemen yanına git diye buyurur. Margaret'nın yanına giden sizi kontrol etmemiz gerekiyor der Margaret karşı çıkar ama direnmenin sonucu nafile olur ve polis tarafından pasaport sırasından çıkarılır.

Margaret’nın çantası detaylı bir şekilde aranırken Margaret biraz çabuk olur musunuz yetişmem gereken bir uçak var der. Bunun üzerine Margaret’nın eşyalarını araştıran kadın çok konuşuyorsun üzerini çıkart deyip Margaret'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalışır. Margaret kadına  çek ellerini üzerimden ben Amerika Birleşik Devletler vatandaşıyım  haklarım var diye çemkirir. Bunun üzerine aşırı yetkili bir şahıs olduğunu öğrendiğimiz kadın Margaret'a burası Amerika Birleşik Devletleri değil kendi selametin dediklerimi yapsan iyi olur deyince kıyafetlerini çıkartmaya başlar. aşırı yetki sahibi kadın iç çamaşırlarını da çıkart deyince Margaret yeterince tatava yaptın der ve zorla iç çamaşırlarını çıkartır. Margaret'nın mahrem yerini arayan kadın şuna bak ne buldum diyerek Margaret'nın mahrem yerine sakladığı uyuşturucuyu bulur.

Büyükelçilikten gelen Barbara isimli kadın Margaret'ı arayan hapishane müdiresi Lena’ya müvekkilimi haksız ve kanunlara aykırı olarak alı koydunuz der. Bunun üzerine hapishane müdiresi Lena uyuşturucu kaçaklığı ülkemizde büyük bir suç  teşkil  ediyor. Hapishane müdiresi Lena Margaret'ı makamına çağırır. Margaret Barbara'ya beni buradan kurtar ne olursun diye yalvarır. Bunun üzerine Barbara Margaret'a elimden geleni yapacağım der ve müdire Lena'nın makamından ayrılır. Hapishane müdiresi Lena Barbara'dan bahsedip bu kadın başımıza dert açacak der ve iki çalışanını Barbara'nın yanına gönderir. Lena'nın adamları Barbara ile cinsel yoldan beraber olduktan sonra fotoğraflarını çeken iki adam Barbara'yı eski bir binada bırakıp giderler.

Hapishane doktoru tarafından muayene edilen Margaret doktorun tacizlerine dayanamaz ve çek o pis ellerini üzerimden diye çemkirir.  Daha sonra hapishanede lezbiyen mahkûmların tecavüzüne maruz kalır. Lezbiyen tecavüzünü gören Lena Margaret'a hücre cezası verir ve daha sonra Margaret’ı tutuklayan sivil polisle beraber olur. Sivil polis Margaret'nın kaldığı hücreye gidip Margaret'a nasıl hissediyorsun der. Margaret dayanmaya çalışıyorum ama tacizlerden yıldım der. Sivil polis şehevi hareketlerde bulunup Margaret ile sevişmeye çalışır ama sinirleri bozulan Margaret sivil polise karşılık veremez ve sivil polis sorun değil deyip hücreden çıkar. Sivil polis hücreden çıkınca Margaret dayanamıyorum diyerek salya sümük ağlamaya başlar.

Adının Cemil olduğunu öğrendiğimiz sivil polis çok gizli bir görev için buralarda olmayacağım der. Lena görev nedir diye sorar ve Cemil açıklayamam der.  Sinirlenen Lena azılı suçluların olduğu tecrit hücresine giderken gardiyanlardan biri orada tecavüz ve cinayetten tutuklu bir şahıs var der. Bunun üzerine hapishane müdiresi Lena başımın çaresine bakabilirim dedikten sonra hücrede prangalara sarılmış tecavüzcü katil ile çılgınlar gibi sevişir.

Hapishane yemeklerinden şikâyetçi olan Margaret isyan edince hapishane müdiresi Lena bu kadına bir ders vermek farz oldu der.  Gece olduğunda üç mahkûmu serbest bırakır. Kadınlar koğuşuna giren üç mahkûmdan ikisi Margaret’nın hücresine girip tecavüze yeltenirler ama iş ciddileşmeden üçüncü şahıs tarafından yaka paça atıldıktan sonra adının Mark olduğunu öğrendiğimiz şahsın çektiği fotoğraflar tarafından tutuklandığını söyler. Mark ve Margaret'nın sohbeti sekse dönüşür ve ikili çılgınlar gibi sevişirler. Sabah olduğunda Mark gardiyanlar tarafından yaka paça götürürler.

Hapishane müdiresi Lena iki yıl boyunca yaptığın haltları düşünürsün deyince Margaret ne iki senesi diye sorar Hapishane müdiresi uyuşturucu kaçakçılığının en düşük cezası iki sene diye cevaplar.  Cemil erkek mahkûmların kadınlar koğuşuna nasıl girdiler diye hesap sorar. Lena bir hatadır olmuş büyütmesek deyince Cemil aklını başına devşir şayet bu olay tekrarlanırsa helâları temizletirim deyip Lena'nın makamından ayrılır. Margaret'ın yanına giden Cemil başına gelen talihsiz olayı duydum deyince ne talihsiz olayı öldürülüyordum ne zaman serbest bırakılacağım diye çemkirir.   Cemil biliyorsun ülkemizde bürokrasi yavaş işliyor dedikten sonra Margaret ile sevişir.

Cemil’in Margaret’a duyduğu yakınlığı kıskanan Lena şu Amerikalı sürtükten temeli kurtulmalıyım der ve Margaret'ı tecavüzcü katilin bulunduğu hücreye atar. Daha sonra Mark'ın yanına giden Lena Margaret'ın tutulduğu hücrenin yerini tarif eder Mark şayet bu bir hileyse seni öldürürüm der.  Mark son anda yetişip Margaret'ı öldürülmekten kurtarır ve Lena alarmı devreye sokar. Alarmı duyan ikili hemen firara kalkışır. İkiliden Mark kurtulur ama Margaret gardiyanlar tarafından yakalanır.

Hapisten kaçan Mark Barbara'ın kaldığı yere gider ve Barbara’ya Margaret’a nasıl kurtaracağına dair planını açıklar. Cemil gene Margaret'tan faydalanmaya çalışır ama at terli diyerek Cemil'i iter. Bunun üzerine Lena devreye girip bir kadını tahrik edeceksen başka bir kadından yardım isteyeceksin deyip Margaret'ı soymaya başlar ve üçlü seks olayına girişirler. Seks biter ve A.B.D büyükelçiliği çalışanı Barbara Smith gelip Margaret nerede diye sorar. Hapishane müdiresi Lena firar ederken vurulup öldürüldü diye yalan söyler ama aslında tekrardan Cemil tarafından taciz ediliyordur. En sonunda Cemil'in hayalarına diz atan Margaret Barbara'ın yanına gider. Bu arada Barbara'ın yanında duran şahsın Mark olduğunu öğreniriz. Mark tabancasını Lena'nın ensesine dayayıp eğer bir katakulli düşünürsen mıhlarım diyerek kıyafetlerini Margaret ile değiştirip hapishaneden kaçar ve film biter. 

Byleth: Il Demone Dell'Incesto

Filmimiz sevişen iki çift ile başlar. Kadın bu işlediğimiz günahı eşin biliyor mu diye sorar. Adam kadına onun kendine ait bir fikri yok o yalnızca ahlaksız yaşamdan uzak durmayı yeğliyor der. Bunun üzerine fahişe olduğunu öğrendiğimiz kadın yazık namuslu yaşamı erdem sanıyor keşke ahlaksızlığın zevkinin verdiği tada da bakmalı insan der. Adamla biraz daha sevişen fahişe kafi derecede seviştik der ve altında yattığı adamı bırakır. Adam giyinirken ne kadar kısa sürdü deyince fahişe zaten güzel olan şeylerin kısa sürer kaidesi budur der ve fahişenin müşterisi evden çıkar.  Aynada saçlarını tarayan fahişe yabancı birinin eve girdiğini hisseder ve eve giren yabancı şahsın kurbanı olur.

Üst tabakaya ait olduğu her haliyle belli olan bir adam biri kasabaya atıyla beraber giriş yapar.  Bu arada öldürülen fahişenin bedeni cenaze arabasına yerleştirirken kasaba halkı atıyla gelen adama düşmanca gözlerle bakıp dururlar. Polis dedektifi fahişeyle ölmeden önce beraber olan polise bu kadının hasmı var mıydı diye sorar. Polis dedektife zannetmem amirim kadın fahişeymiş zaten deyince dedektif o zaman müşterisi kimmiş öğren der.  Adının Lionello olduğunu öğrendiğimiz kasaba halkının pek haz etmediği üst tabakaya mensup adam fahişenin cesedini gördükten sonra malikânesine döner.

Malikâneye dönen Lionello kız kardeşi Barbara’nın geldiğini öğrenince sevinçten havalara uçar ve malikânenin merdivenlerini birer ikişer çıkıp kardeşi Barbara'ya sarılır. Barbara Lionello'ya Roma ve Venedik seyahatlerini anlatır.  İki kardeşin mutlu mesut anları Barbara'nın evlendiğini duyurmasıyla bozulur. Duyduğu habere sinirlenen Lionello Barbara'ya hani hep beraber olacaktık diyerek hesap sorar. Bunun üzerine Barbara Lionello'ya saçmalama o sözü çocukken vermiştik ama büyüdük zaten kardeşiz bize nikâh düşmez der. Lionello Barbara’nın kocası Giardano ile tanışır ve iki adam birbirlerine duyduğu memnuniyeti belirtir.

Giardano Barbara'ya kardeşin benden hoşlanmadığına dair bir intiba oluştu bende dedikten sonra Barbara Lionello bu duruma alışmaya çalışıyor der ve öpüşürler. Lionello üzgün gözlerle seyreder ve bunun üzerine içeri geçen  Lionello büyülenmiş gibi aynaya bakar ve zihninde  kendisini kardeşi Barbara ile sevişirken görür ama hayal Barbara'nın gelmesiyle sonlanır. Barbara o aynaya neden bakıyorsun deyince Lionello sessizliğe bürünerek cevap vermez. Daha sonra Giardano ile karşılaşan Lionello Giardono'nun sohbetine maruz kalır. Giardona Lionello'ya demek ata binmekten hoşlanıyorsun bende ata binip yaban domuzu avlamaktan hoşlanıyorum deyince Lionello soğuk bir tavırla avdan haz etmem der. Bunun üzerine Giardona ama kılıç dövüşüne hayır demesin dedikten sonra Giardano Lionello ile beraber kılıç eğlencesine kılıç dövüşüne girişirler. Ne var ki eğlence gerçeğe şaka kakaya dönüşür ve Lionello ölümüne Giardano’ya saldırır. Giardano kendisini savunurken Barbara kılıç dövüşü yapan iki adama ayrılın der ama Lionello kılıcı Barbara'ya batırır. Kılıç dövüşünü bitiren Giardano Lionello'ya aşırı ivecen bir yapın var deyince Lionello'nun gözleri dolar ve koşarak uzaklaşır.  Giardano Barbara’ya kardeşinin nesi var diye sorar ama cevap alamaz.

Ahıra giden Lionello üzüntüsünü atmak amacıyla atını okşarken kıkırdama sesleri duyar ve seslerin olduğu yere gidip gizlice seyis Dario ve hizmetçi Isabella'nın sevişmesini seyreder. Bir süre sonra gördüklerinden rahatsız olan Lionello kendisini koruluğa atar ve birdenbire nereden peydahlandığı belli olmayan şuh kadın kahkahalarını duyduktan sonra kendisini hızla odasına atar.  Odasında bekleyen Isabella ile oynaşan Lionello kendisini veremeyince Isabella Lionello’ya söylenenler doğru mu deyince sinirlenen Lionello Isabella'yı dövmeye başlar ve aşağılık kaltak haddini bil der. Daha sonra koruluktaki kulübeye giden Lionello sandıktan eski bir kitap bulur ve gözyaşları içerisinde kitabı sesli okumaya başlar. Aynı esnada fahişeyi öldüren eldivenli şahıs aynı metotla Isabella'yı öldürür.

Ertesi sabah Dük Lionello'nun aile hekimi yargıç ile işlenen cinayetler hakkında konuşurlar. Hekim katilin kadınları seçtiğini ve kurbanlarını üç uçlu bir bıçakla kurbanlarını öldürdüğünü anlatır. Malikâneye çıkan hekim ve yargıcı düşeş Barbara ve kocası Giardona karşılar. Yargıç öldürülen hizmetçi hakkında birtakım sorular sormak ister ama kız kardeşi Barbara yargıca kardeşimin sinirleri vuku bulan olay yüzünden bozulup sinir krizi geçirdi der. Bunun üzerine yargıç sayın düşeş kardeşiniz daha önce bu tür nöbetler geçirdi mi diye sorar. Barbara on yaşındayken babamız vefat ettikten sonra Lionello'nun ağzından köpükler çıktığını ve anlaşılmayan bazı kelamlar ettiğini söyler. Yargıç ne tür kelamlardı bunlar diye sorunca Barbara bilmiyorum çok uzun zaman geçti der ve yargıcın Lionello ile konuşmasına izin verir. Yargıç Lionello'ya öldürülen fahişenin müşterisi misin diye sorunca Lionello anlamamış gibi yapa r yargıç Isabella ile ilişkin neydi diye sorar. Lionello büyük bir soğuk kanlıkla pek bir ilişkimiz yoktu ama seyis Dario ile bayağı yakındılar der. Bunun üzerine seyis Dario'nun odasına arayan polisler Dario'nun odasında kanlı gömlekler bulurlar. Dario masum olduğuna dair yeminler eder ama yinede polisler tarafından götürülür.

Korulukta kitap okuyan Barbara Lionello’nun muzipliklerine maruz kalır ve akabinde korulukta yuvarlanmaya başlarlar. Kardeşçe oyunları birdenbire Lionello'nun şehevi duygularının kabarmasıyla beraber Barbara'nın dudaklarına yumulmaya çalışır. Durumu fark eden Barbara yüzünü çevirir ve Lionello Barbara'ya sana bir sır vereceğim lakin önce özel selamlaşmamızı yapalım der. İki kardeş önce gözlerini ardından burunlarını sonra da dudaklarını birleştirirler. Lionello Barbara'ya bazen kendi aklım mukayyet olamıyorum o yüzden bana yardımcı olman gerekir der ama lafını bitirmeden Giardona karısı Barbara'yı çağırır. Daha sonra Giardona ile Barbara sevişirken Lionello ikisini de gizlice gözetleyip hüzne boğulur.

Giardano Barbara'ya kardeşinin durumu beni derin düşüncelere sevk ediyor yalnızlığının kendisine yarardan çok zararı var o yüzden ona bir parti tertipleyeceğim belki birileriyle tanışması çöpünün çatılması kendi selameti açısından iyi olur der. Akşam olduğunda üst tabakaya mensup olan herkes Lionello'nun malikânesine gelir. Giardano yargıç, hekim ve rahip ile işlenen cinayetleri konuşurlar. Rahip cinayetleri Byleth adında bir iblisin işine benzediğini söyleyerek Byleth'i tasvir etmeye başlar. Byleth melek gibi bir suratı kömür karası gözleri olan beyaz atıyla gezinen bir iblis olup atının toynakları gök gürlemelerine ve zelzelelere sebebiyet verir ve ayrıca tıpkı insanları öldürülen kadınlar gibi öldürür. Konuşmaları duyan Barbara'nın suratı Byleth'i duyunca kireç gibi olur.

Geceleyin çığlıklar atarak uyanır ve Lionello'nun 10 yaşında sinir nöbeti geçirirken Byleth ismini söylediğini der. Bunun üzerine Giardano karısını sakinleştirir ve sabah ilk iş olarak rahip ile iblisler hakkında konuşmaya başlar bedene giren iblisi nasıl def edebiliriz diye sorar. Rahip ruh çıkarma ayini ile daha önce de yapmıştım der. Giardano peki Byleth tarafından ele geçirilmiş bir şahsa ne olur diye sorunca rahip Byleth'nin etkisi aldığı kişinin can alıp aile içi cinsel ilişki yaşayacak diye cevaplayınca Giardano'nun gözleri endişeyle dolar.

Lionello ve Florianna at gezintisi yaparken Lionello bütün bu arazi ailemize aittir şu terk edilmiş köyü görüyor musun canım sıkkın olduğu anlarda kafa dinlemek için oraya giderim der ve atıyla beraber terk edilmiş köye gider. Florinna Lionello’nun peşinden gider.  İkili sulakta durur içindeki sapkınlığı zar zor gizleyen Lionello kız kardeşime benziyorsun der.  Bunun üzerine Florianna kız kardeşin Barbara alımlı ve güzel bir kadın beni ona benzetmen beni fazlasıyla onurlandırdı der. Bunun üzerine Lionello Florianna'yı büyük bir şehvetle öper ama bir süre sonra bu durumdan iğrenip hızla Florianna'nın yanından uzaklaşır. Florianna Lionello'nun peşinden gider ama Lionello yer yarılıp içine girmiştir. Lionello siyah pardösülü beyaz bir at üzerinde duran yüzü kapalı bir şahıs ile karşılaşır. Giardano ise aile sırlarını deşerken Lionello’ya ait bir resim görür. Barbara o resmin kardeşine ait olmadığını babasına ait olduğunu söyler. Giardano Barbara’ya baban nasıl ölmüştü diye sorar. Barbara yangında can vermişti der. Bazı dokümanları okuyan Giardano Barbara’ya baban büyücülük ile uğraşıyordu diye sorunca Barbara başını sallayarak evet cevabını verir. Bu arada Lionello tek başına malikâneye döner ağzından tek siyah pardösülü adamla karşılaştım cümlesi duyulur. Giardano Lionello'ya Florianna nerede diye sorar ama Lionello soruya cevap verecek durumda değildir. Lionello öldürülen kadınları görmektedir. Giardano sorusunu tekrarlayınca Barbara Giardano'ya görmüyor musun şok içinde zavallı der.

Giardano emniyet güçlerini de yanına alarak Florianna'yı aramaya başlar. Uzun süren aramadan sonra Florianna’nın cesedini bulurlar ceset tıpkı fahişe ve hizmetçinin cesetleri gibi boğazı üç uçlu bıçakla kesilmiştir. Yargıç Barbara'ya Lionello'nun bir katil olduğunu söyleyince Barbara bu imkânsız der. Yargıç üzgünüm ama kardeşiniz akli melikelerine mukayyet olamadığını söyler. Kolluk kuvvetleri ise Lionello'yu aramaya başlar. Barbara Lionello'yu harcayacaklar onu polislerden önce bulmalısın der. Giardano Barbara'ya kardeşin nerede diye sorunca tepelerde terk edilmiş bir köyde olmalı der. Bulunca seni haberdar ederim ama unutma kardeşin hem hasta ve tehlikeli diyerek Barbara’yı uyarır. Giardano tabancasını alıp Lionello'nun saklandığı terk edilmiş köye gider. Orada siyah pardösülü şahsı görür ve peşinden gider tam tabancasını ateşleyecekken siyah pardösülü şahıs tarafından attan düşürülür ve hayatını kaybeder. Malikâneye geri dönen Lionello'yu gören Barbara nerelerdeydin meraktan öldüm der.  Lionello yoruldum biraz soluklanayım der ve bu arada Barbara Lionello'nun omzundaki yarayı ve Giardona'ya sorar. Lionello yaranın ağaç dallarından dolayı oluştuğunu ve Giardona'yı da görmediğini söyler. En sonunda Barbara'ya duyduğu hisleri açıklayan Lionello Barbara'yı öpmeye başlar ve birdenbire Lionello aklına mukayyet olamaz Barbara'yı öldürür. En sonunda tamamen keçileri kaçıran Lionello kılıç kaparak boşluğa sallayarak Byleth'e meydan okur ve beyaz ata binmiş şahsın kendisi olduğunu öğrenir ve Byleth ölürse bende ölürüm deyip yere yıkılır ve film biter.