Filmimiz adamın birinin cadılarının tarihçesiyle ilgili açıklamalar yapmasıyla başlar. Arabayla yol alan yirmisinde bir genç gittiği kasabanın Amerika'da olmasına rağmen 19. yüzyıl Baverya kasabalarına tıpatıp benzediğini yerel halkın sosyal yaşantılarında Almanca konuştukları belirtir.kasabaya inen genç yolda karşılaştığı bileyleme işiyle uğraşan yaşlı kasaba sakinine dayı nerede yiyecek var diye sorar. Yaşlı adam bizim biraderin yeri var birasıda güzel dedikten sonra genç adamla aynı yaşlarda torunu olan yaşlı adam kız Kriska gel gezdir şunu diyerek genç adamı sepetlemeye çalışır. Genç adam büyücülükle ilgili bir soru sorunca haplı bir insan kafası gibi neşeli olan yaşlı adamın yüzü ekşir ve tövbe tövbe diyerek yüzünü öbür tarafa çevirir ve torununa bu genç dingile kalacak bir yere götürmesini söyler. Genç kız gencimizi kalacağa yere götürdükten sonra bak biz burada böyle şeylerden bahsetmeyiz koçum diyerek genç adamı uygun bir dile uyarır. İyi bir akşam yemeği yedikten sonra bileyci dede Lupenkaff cadısından bahseder lakin daha fazla bilgi edinmek isteyen genç dedenin hadi iyi akşamlar demesiyle içinde volkan patlayan merakı daha da artar. Odasına çekilen gencin odasına su getirme bahanesiyle gelen Kriska'ya araştırmasının yaşayışlar gelenek görenekler ve ilginç olaylar olduğunu söyleyen gence inanmayan Kriska peki ya büyücülük diye sorar. Gencimiz o konu hakkında epey detaylı bir geyik çevirir az biraz ikna olan genç kız dedesinin kasabanın lupenkaff cadısı hakkında yazılan kitabı vereceğini söyler. Kriska siyah gecelikle odaya gelip çaktırmadan genci ayartmaya çalışır ve kitabı araştırmacı gence verir genç Luppenkaff cadısın tokmakçısı tarafından iftiraya uğramış dul bir kadın olduğunu idam edilmeden önce kendisine iftira atıp yakanlarının köküne bela olacağına dair yemin eder. Bizim isgüzar gencimiz cadının gömülü olduğu yere gider ve tıpkı vampir gibi kazıklanmış kadının üzerinde duran kazığı çıkartır. Çıkartılan kazığın etkisiyle ölmüş kadının dokuları yeniden oluşmaya başladığı an bizim işgüzar direk kaçmaya başlar. Dokuları tamamen oluşan kadın şaşkınlığını attıktan sonra köy civarında anadan üryan biçimde gezinirek gencin kaldığı eve varır. Orada Kriska'nın elbisesini üzrerinden çalan dere kıyısında cadı bileyci dedeyle karşılaşan cadı kendisine batırılmış kazığı yaslı adama saplayıp dereye düşüp ölmesine sebeb olur. Sabahın ilk ışığına yaşlı adamın cesedi sudan çıkartılır aynı esnada cadının mezarı bomboş olarak bulunur. Genç yediği boku söylmeye cesaret edemezken kasabanın muhtarı kasabadaki giriş ve çıkışları cadı bulunana dek yasaklar iftiracı Sermick soyundan gelenler kendilerini korusunlar diye buyurur. Han sahibi Kriska'nın büyük sömine ateşinin verdiği sıcak rahatlıkla uykuya dalar ve cadı ninja gizliliğinde eve girip yaşlı adamı böğrüden kazıklar. Bütün suçun kendisine ait olduğunu bilen işgüzar genç kütüphaneye gidip gerekli bilgileri aldıktan sonra cadıyı durdurmak için harekete geçip mağaralarının yolunu tuttar. Yolun üzerinde cadıyı çıplak halde yüzerken görüp gizlice ronta yatar cadının büyüleyici güzeliği karşında hipnoz olan genç adam yanlışlıkla kendisini ele verir. Ve cadı tarafından dereye atılan genç adam anında cadının kuklası olur ve aynen bir sineğin örümcek ağına doğru uçması gibi cadının tuzağına düşüverir. Tamamen kontrol altına alınan genç isteği dışında cadıyla beraber olur işi bittikten sonra uzun süren bir ayin dansı ettikten hemen sonra cadı 3. ve son kurbanı Kriska'nın işini bitirmek için amacıyla mağaradan çıkar. Kriska'yı hipnozla etkisiz hale getiren cadı yavaşça Kriska'yı yanına getirir. Büyünün etkilerinden kurtulan genç hızla Kriska'nın olduğu yere gelir tam cadı genç kızı öldüreceği anda olaya fişekleme atlayan genç cadıyla çok kısa bir boğuşma sonrası cadının kazığını cadıya saplamayı başarır cadı ölür genç adamın içini bir acıma duygusu kaplar ve Kriskayla birlikte gün batımına doğru yürüyerek filmi bitirirler
