Filmimiz adamın birinin yıllar önce Afrika seyahati sırasında kaybolan Jennifer Mallory’den bahseder. Yıllar sonra Jenniffer beyaz teniyle ve filler ile kurduğu bağ ile kara kıta Afrika’da parmakla gösterilen bir birey olur. Yirmi yıl sonra Jennifer’ın kuzeni James, karışı Margaret ve James’in arkadaşı aynı zamanda Margaret’ın gizli aşığı Wilbur ile birlikte Afrika’nın ücra köşelerine gidip kuzeni Jennifer’ı bulmaya çalışırlar. Wilbur James ve Margaret’in bulunduğu kafileye durmalarını söyler. James Wilbur’a ne oldu diye sorunca Wilbur James’e yerdeki izleri göstererek bu izler taze diye cevap verir. Daha Wilbur James’e sen yerlilerle ormanın batı kısmına git dedikten Wilbur Margaret ile ormanın güney kısmına geçerler.
Wilbur ve Margaret ormanda biraz yürüdükten sonra Wilbur Margaret’a oturalım hem sucuk gibi terledik hem de çok yorulduk dedikten sonra bir kütüğe oturur. Daha sonra Margaret’ın elindeki çiziği kontrol eden Wilbur tatlım bir şeyin yok sanırım dedikten sonra Wilbur ve Margaret yiyişmeye başlarlar. Bu arada Wilbur ile Margaret’ın yiyişmesini seyreden Jennifer daha önce tatmadığı duygular içinde kendisini okşamaya başlar. Akşam olduğunda James kamp alanında birtakım notlar tutarken Margaret Wilbur’un çadırına girer. Margaret Wilbur ile oynaşmak ister ama Wilbur Margaret’a çıldırdın mı kocan dışarıda buraya girmesi an meselesi diyerek Margaret’ı uzaklaştırmaya çalışır ama Margaret’ın davetkar davranışları sayesinde Margaret’ı uzak tutma konusunda muvaffak olamaz. Wilbur tam Margaret’ı yerken içeri James gelir. James elinde tutuğu tüfeği Wilbur’un suratına doğrultturur. Wilbur korku içinde James’e benim suçum değil karın beni zorladı deyince James elindeki yere koyup Margaret ile hayvanlar gibi beraber olmaya başlar. Daha sonra Wilbur James’ten aldığı cesaretle James ile beraber Margaret ile beraber olur.
Jennifer ormanda fil üzerinde gezinirken James yıllar sonra kuzeni Jennifer’ı görür ve hayranlıkla kuzenini seyreder. Daha sonra James’i gören Wilbur bir şey gördün mü diye sorar. James şaşkınlık içinde bilmiyorum belki gördüğüm bir serap bile olabilir deyince Wilbur onu gördün mü diye sorar. James bilmiyorum birkaç saniyeliğine gördüm hayal mi hakikat mı anlayamadım diye cevap verir. Bunun üzerine Wilbur bilmiyorum James belki sıcak ve güneş zihninle oyunlar oynuyordur diye cevap verdikten sonra James’e benim İskoçya’ya dönmem gerek der. Bunun üzerine James Wilbur’a sarılıp selametle git arkadaşım diyerek Wilbur’u uğurlar.
James ormanın ücra köşelerinde gezinirken ağaçların arasında gizlenmiş bir sandık bulur. Sandığı açan James sandık içinde birkaç parça eski kıyafet bulur. Bu arada sığınağının tehlikede olduğunu hisseden Jennifer koşar adımlarla sığınağına koşar. Sığınağında James’i gören Jennifer vahşi hayvanlar gibi ses çıkararak James’e saldırır. Bunun üzerine James sakin ve temkinli hareketlerle Jennifer’ı sakinleştirmeye çalışır ve muvaffak olur. Daha sonra Jennifer ellerini James’in bedeninde gezdirmeye başlar ve sonrasında Jennifer ilk birlikteliğini yaşamaya başlar. Ertesi gün James Jennifer’a birlikte İngiltere’ye dönmek istediğini belirtir. Jennifer ilk başlarda James’in fikrine karşı çıkar ama James’e duyduğu sevgi ve yeni yerler görme arzusu ile James’in arzusunu kabul eder.
James ile İngiltere’ye varan Jennifer James’in malikanesinde James’in mensup olduğu cemiyet ile tanıştırır. James Jennifer’ı arkadaşlarından Steven ile tanıştırır. Steven elini Jennifer’a uzatırken Jennifer elini yabani hayvan gibi Steven’dan uzaklaştırır. Bunun James Steven’a Jennifer hala modern toplum kurallarına uyma konusunda sıkıntı çekiyor dedikten sonra Liz’e Jennifer’ı biraz gezdirir misin diye rica eder. Liz Jennifer’ı malikane içinde gezdirirken hayatında ilk kez ayna gören Jennifer bir çocuk şaşkınlığı ve merakı içinde aynadaki yansımasını dikkatlice inceler. Daha sonra Liz Jennifer’ı lüks mobilyalarının bulunduğu bir odaya soktuktan sonra burası senin yatak odan der. Jennifer odayı ilkel içgüdüleriyle kontrol ettikten sonra Liz ile yakınlaşıp lezbiyen ilişkiye girer.
James yemek masasında cemiyetteki arkadaşlarına Jennifer’ı bulma ve daha sonrasında İngiltere’ye getirmesini anlatır. James Jennifer’ın bir orman hayvanı gibi olduğunu mantık ve düşüncelerinin yerine içgüdülerin kontrol altına olduğunu lakin Jennifer’ın eğitilebileceğini gördükten Jennifer ile İngiltere’ye dönmeye karar verdiğini söyler. Konuşma bitince Jennifer yemek masasına oturur ve tabakta bulunan çorbayı insan dışı bir şekilde tüketmeye başlar. Jennifer’ın yemek şeklini gören James’in arkadaşları Jennifer’ı iğrenmiş ve aşağılayıcı gözlerle süzerler. Yemek sonrası Jennifer ile James James’in yatak odasına geçer ve birlikte olurlar. James ve Jennifer’ı ilişki içinde gören Wilbur, Steven, Margaret ve Liz Grup seks partisi tertiplerler. Jennifer malikanedeki herkes ile beraber olduktan sonra sıla hasreti çekip Afrika ormanlarına geri döner.
